Τράπεζα Πειραιώς: Αντλεί 500 εκατ. ευρώ μέσο ομολόγου με κουπόνι στο 7,375%
Διαβάζεται σε 1'
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται πάνω από τρεις φορές υπερκάλυψη, με το επιτόκιο να υποχωρεί σημαντικά από την αρχική τιμολόγηση που βρίσκονταν στην περιοχή του 7,75%.
- 10 Ιανουαρίου 2024 06:57
Με απόλυτη επιτυχία στέφθηκε η έξοδος της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές, με τη ζήτηση από ξένους θεσμικούς να είναι εντυπωσιακή και την τράπεζα να σηκώνει 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι στο 7,375%.
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,8 δισ. ευρώ, κάτι που συνεπάγεται πάνω από τρεις φορές υπερκάλυψη, με το επιτόκιο να υποχωρεί σημαντικά από την αρχική τιμολόγηση που βρίσκονταν στην περιοχή του 7,75%, με το κουπόνι στο 7,375%.
Την έκδοση είχαν αναλάβει να τρέξουν οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Το ομόλογο αφορά Tier 2 10,25NC5,25 (non call στα 5,25 έτη). Παράλληλα, η διοίκηση της τράπεζας έδωσε εντολή στις έξι παραπάνω επενδυτικές τράπεζες να αναλάβουν την πρόταση επαναγοράς των εκκρεμών ομολόγων από την έκδοση ύψους 400 εκατ. ευρώ με κουπόνι 9,75%, λήξη στις 26 Ιουνίου 2029 και δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιουνίου 2024. Η νέα έκδοση της Πειραιώς αξιολογείται με «Β» από τη Fitch.
