Τράπεζα Πειραιώς: Υπερκαλύφθηκε ήδη 4 φορές το 27% του ΤΧΣ
Διαβάζεται σε 3'
Μόλις δέκα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στις 10 το πρωί, η προσφορά για το 27% των μετοχών του ΤΧΣ είχε ήδη καλυφθεί, ενώ μέσα στην επόμενη μία ώρα η υπερκάλυψη έχει υπερβεί τις 4 φορές.
- 04 Μαρτίου 2024 12:56
Πέραν πάσης προσδοκίας είναι το ενδιαφέρον που καταγράφεται για τις μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, μόλις δέκα λεπτά από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών στις 10 το πρωί, είχε ήδη καλυφθεί η προσφορά για το 27% των μετοχών του ΤΧΣ, ενώ μέσα στην επόμενη μία ώρα η υπερκάλυψη έχει υπερβεί τις 4 φορές.
Σημειώνεται ότι όπως έχει γράψει το news247.gr η απόφαση του ΤΧΣ αφορά ουσιαστικά σε ένα σπονδυλωτό σχήμα, που θα προβλέπει την διάθεση μέσω της συνδυασμένης διάθεσης (ιδιωτική τοποθέτηση και δημόσια προσφορά) ως το 27%, με μια διάρθρωση 22%+5%.
Συγκεκριμένα στην απόφαση του ΔΣ του ΤΧΣ για την αποεπένδυση που ελήφθη το Σάββατο 2 Μαρτίου, αναφέρεται ότι προς διάθεση τίθεται συμμετοχή έως 22% στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε., που αντιστοιχεί σε 275.080.789 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,93 ευρώ εκάστη, τις οποίες ο πωλητής δύναται να αυξήσει κατά έως 62.518.361 κοινές μετοχές.
Η συντηρητική αυτή προοπτική του ΤΧΣ έχει ήδη καλυφθεί στο σύνολο του ποσοστού της συμμετοχής του, κάτι που ήταν ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης δεδομένου ότι είχε διαπιστωθεί πάρα πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον.
Υπενθυμίζεται ότι το εύρος τιμής για τη διάθεση των μετοχών της Πειραιώς έχει οριστεί από 3,7 έως 4 ευρώ και η τελική τιμή θα διαμορφωθεί στο κλείσιμο του βιβλίου την Τετάρτη 6 Μαρτίου στις 4 το απόγευμα.
Το εκρηκτικό ενδιαφέρον αποδίδεται στην υψηλή κερδοφορία που ανακοίνωσε η τράπεζα πρόσφατα, στοχεύοντας σε κέρδη ύψους 1 δισ. ευρώ ετησίως για την περίοδο 2024-2026 και η οποία ανοίγει τον δρόμο για τη διανομή μερίσματος ίσου με 25% επί των κερδών του 2024 και της τάξης του 50% ετησίως τη διετία 2025-2026.
Η Τράπεζα Πειραιώς παρουσιάζει το πιο επιτυχημένο story εξυγίανσης πανευρωπαϊκά, με κερδοφορία 800 εκατ. ευρώ για τη χρήση 2023 και βασικούς επιχειρησιακούς στόχους για την τριετία 2024 – 2026, επαναλαμβανόμενη καθαρή κερδοφορία περίπου 1 δισ. ανά έτος, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15% το 2026, άνοδο των ενήμερων δανείων τουλάχιστον 5% ανά έτος και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων περίπου 2,5% το 2026. Η κερδοφορία της Τρ. Πειραιώς θα οδηγήσει σε διανομή για το 2024 του 10% των κερδών του 2023, ενώ στόχος για το μέρισμα του 2025 είναι η διανομή του 25% των κερδών του 2024, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 50% από τα κέρδη του 2025 και μετά.
