Attica Bank: Το νέο χρονοδιάγραμμα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου

Την έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έλαβε σήμερα το πρωί το ενημερωτικό δελτίο της Attica Bank και πλέον ξεκινά και τυπικά η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 735 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Attica Bank κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ορίστηκε στα 1,87 ευρώ ενώ ως γνωστόν για να προχωρήσει η διαδικασία, θα απαιτηθεί το reverse split των μετοχών της, με τη συνένωση 100 παλαιών μετοχών σε 1 νέα.

Συγκεκριμένα το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ενέκρινε σήμερα, 14/10/24, την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 530.644 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Attica Bank, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ η καθεμία, σε αντικατάσταση των υφισταμένων 53.064.387 κοινών ονομαστικών μετοχών και ενημερώθηκε για τη συνακόλουθη μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από 5,00 ευρώ σε 0,05 ευρώ ανά μετοχή, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 2.626.687,80 ευρώ, με σκοπό το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ. 2 Ν. 4548/2018.

Αναφορικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα ακολουθήσει, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που ενέκρινε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

(α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, κατά ποσό 17.973.468 ευρώ θα γίνει με δυνατότητα μερικής κάλυψης σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με την έκδοση έως 359.469.360 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου και ονομαστική αξία 0,05 καθεμία, με καταβολή μετρητών και τη διάθεση αυτών, με τιμή διάθεσης 1,87 ευρώ ανά Νέα Μετοχή ΑΜΚ, μέσω δημόσιας προσφοράς με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, και

(β) με έκδοση έως 359.469.360 τίτλων κτήσης μετοχών (warrants) της Τράπεζας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 4548/2018, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, καθένας από τους οποίους θα παρέχει στον δικαιούχο του το δικαίωμα απόκτησης τρεισήμισι (3,5) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών (ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ εκάστης) της Τράπεζας, σε τιμή ίση με 0,05 ευρώ ανά νέα μετοχή, και η διάθεση αυτών, με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, χωρίς αντάλλαγμα, στους επενδυτές που θα αποκτήσουν Νέες Μετοχές ΑΜΚ στο πλαίσιο της Αύξησης, και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για την απόκτηση Τίτλων Κτήσης Μετοχών, σε αναλογία ένας 1 Τίτλος Κτήσης Μετοχών προς μία 1 αναληφθείσα Νέα Μετοχή ΑΜΚ.

Οι έχοντες δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση θα δικαιούνται να αποκτήσουν Νέες Μετοχές ΑΜΚ με αναλογία 677,4209451157461 Νέες Μετοχές ΑΜΚ για κάθε μια παλιά μετοχή της Τράπεζας. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών ΑΜΚ και της τιμής διάθεσης αυτών, ήτοι συνολικά 654.234.235,20 ευρώ, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Αύξησης, θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».

Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ποσό 18.000.000,20 ευρώ και θα διαιρείται σε 360.000.004 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ η κάθε μία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια της Αύξησης, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα ανέλθουν σε ποσό 672.207.703,20 ευρώ.

Η προθεσμία για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων είναι δεκατέσσερις (14) ημέρες. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση ορίζεται η 16η Οκτωβρίου 2024.

Ως ημερομηνία καταγραφής δικαιούχων (record date) έχει οριστεί η 17η Οκτωβρίου 2024. Η περίοδος διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου. Ως ημερομηνία λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης έχει οριστεί η 30/10/2024 και ως ημερομηνίας λήξης της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης η 4η Νοεμβρίου 2024. Την ίδια ημέρα λήγει και η περίοδος προσφοράς των Τίτλων Κτήσης Μετοχών. Ή έναρξη περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα είναι η 8η Νοεμβρίου 2024.

Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Κοινών Μετοχών ΑΜΚ θα είναι η 13/11/24. Τελευταία ημέρα περιόδου ενάσκησης των Τίτλων Κτήσης Μετοχών έχει οριστεί η 28/11/24.Η έναρξη της διαπραγμάτευσης των Μετοχών από την Ενάσκηση των Τίτλων Κτήσης Μετοχών θα γίνει στις 4 Δεκεμβρίου 2024.