Τον πλήρη έλεγχο της Elpedison δρομολογεί η Helleniq Energy

Σε συμφωνία με την Edison κατέληξε η Helleniq Energy (πρώην ΕΛΠΕ), η οποία προχωράει στην εξαγορά και του υπόλοιπου 50% που κατείχε η Ιταλική εταιρεία στην ELPEDISON. Έτσι ο ελληνικός όμιλος, θα κατέχει του 100% της ELPEDISON, η οποία δραστηριοποιείται στην παραγωγή αλλά και στην προμήθεια ρεύματος.

Η συμφωνία προέκυψε μετά από μια διαδικασία που είχαν συμφωνήσει οι δύο μέτοχοι, και προέβλεπε τη δυνατότητα συνεχών προσφορών και αντιπροσφορών. Η Edison επέλεξε να μην “απαντήσει” στην πρώτη προσφορά που έκανε η HELLENIQ ENERGY και να λήξει, έτσι, σε αυτό το σημείο, η διαδικασία.

Σε ό,τι φορά το τίμημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ελληνικού ομίλου, είναι ύψους 164 εκατ. ευρώ, πλέον αναπροσαρμογών, που μπορεί να φτάσει και στα 195 εκατ. ευρώ.

Η σύμβαση εξαγοράς των μετοχών, καθώς και οι απαιτούμενες ενέργειες για την έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, θα ακολουθήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, και με την ολοκλήρωσή τους, θα υλοποιηθεί η μεταβίβαση των μετοχών και η καταβολή του τιμήματος.

Της χθεσινής ανακοίνωσης είχε προηγηθεί η πρώτη προσφορά από την Helleniq Energy στις 22 Νοεμβρίου για την απόκτηση του 50% που κατείχαν οι Ιταλοί, χωρίς να γίνει γνωστό το ποσό, και αναμένονταν μέχρι και την περασμένη Παρασκευή, η αντιπροσφορά της Edison. Οι Ιταλοί δεν υπέβαλλαν αντιπροσφορά και συνεπώς η διαδικασία έληξε στην τιμή και τους όρους που πρόσφερε η Helleniq.

Σε κάθε περίπτωση, οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν το «διαζύγιο σύντομης διάρκειας», που είχε προβλέψει και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Helleniq Energy Ανδρέας Σιάμισιης μιλώντας κατά τα αποτελέσματα εννεαμήνου του ελληνικού ομίλου, και αφήνοντας να εννοηθεί ότι η πορεία της υπόθεσης θα έχει διαφανεί το αργότερο μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου.

«Εκτιμώ ότι η λύση θα έχει δοθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, το αργότερο ως τα τέλη του 2024, και ότι θα είναι για το καλό και των δύο μετόχων», είχε πει τότε ο Έλληνας CEO, εξηγώντας ότι οι δύο μέτοχοι έχουν διαφορετικές στρατηγικές, η Helleniq Energy κάνει μια ενεργή στροφή προς τις ΑΠΕ, προετοιμάζεται να γίνει ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος και επομένως αυτή η επιλογή επηρεάζει τις όποιες αποφάσεις.

Σήμερα η Elpedison κατέχει μερίδιο 5,86% στην αγορά προμήθειας (είναι 4η στη σχετική λίστα), καθώς επίσης δύο μονάδες ηλεκτροπαραγωγής συνολικής ισχύος 820 MW, στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας, μαζί με άδεια για FSRU αλλά και για νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής 826 MW, πάλι στη Θεσσαλονίκη.

Η Edison ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε στις 6 Δεκεμβρίου, ενέκρινε την έναρξη της διαδικασίας για την πώληση του 50% της συμμετοχής της στην Elpedison BV, στην Helleniq Energy Holdings SA, η οποία κατέχει μαζί με τη θυγατρική Helleniq Energy International GMBH, τις υπόλοιπες μετοχές της κοινοπραξίας.

Τα μέρη, προκειμένου να ακολουθήσουν τις αντίστοιχες στρατηγικές ανάπτυξής τους, συμφώνησαν να τερματίσουν την κοινοπραξία 50/50 στην Elpedison, εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο και είναι κάτοχος του συνολικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας Elpedison Α.Ε. και ξεκίνησαν εσωτερική διαγωνιστική διαδικασία για την εξαγορά του μεριδίου του άλλου εταίρου.

Η προσφορά της Helleniq Energy ύψους έως 195 εκατομμύρια ευρώ για το 50% των equity, που αντιστοιχεί σε περίπου 540 εκατομμύρια για το 100% του Enterprise Value, αντιπροσωπεύει σημαντικό premium σε σύγκριση με τους συνήθεις πολλαπλασιαστές που παρατηρούνται στις ευρωπαϊκές αγορές. Αυτό αποτελεί ένδειξη της ισχυρής στρατηγικής αξίας που αποδίδει η Helleniq Energy στην Elpedison και των σημαντικών δυνητικών συνεργιών που μπορεί να διαμορφώσει στα πλαίσια της ευρύτερης βάσης του χαρτοφυλακίου της. Στο πλαίσιο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Edison αποφάσισε να αποδεχθεί την προσφορά της Helleniq Energy

Ο Όμιλος Edison είναι υπερήφανος που συνέβαλε στην ανάπτυξη της Elpedison καθιστώντας την έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ελληνική ενεργειακή αλυσίδα αξίας και, μετά από 16 και πλέον χρόνια γόνιμης συνεργασίας, θα ήθελε να ευχαριστήσει τον εταίρο της και όλο το προσωπικό της Elpedison για το πολύτιμο έργο τους και τον υψηλό επαγγελματισμό τους.

Με την Helleniq Energy στο πηδάλιο, η Edison πιστεύει ότι η Elpedison και το προσωπικό της θα συνεχίσουν να συμβάλλουν θετικά στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας.

Η διαδικασία πώλησης υπόκειται στην υπογραφή της τελικής συμφωνίας αγοράς μεταξύ των δύο εταίρων και στην έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Η Elpedison λειτουργεί δύο σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυσικού αερίου στη Θίσβη και τη Θεσσαλονίκη, συνολικής ισχύος 820 MW, είναι βασικός παίκτης της ελληνικής χονδρεμπορικής αγοράς φυσικού αερίου και εξυπηρετεί περίπου 350.000 πελάτες στη λιανική αγορά.

Edison: Γιατί δεν υποβάλαμε αντιπροσφορά

Τέλος, κύκλοι της Edison, σχολιάζοντας φήμες που κυκλοφορούν, δήλωναν ότι αποτελεί προσβολή για μία ιστορική εταιρεία με 140 χρόνια αψεγάδιαστης πορείας, να διατυπώνονται υπαινιγμοί ότι ενήργησε με οπορτουνιστικά κριτήρια στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η Edison ουδέποτε επεδίωξε το συγκεκριμένο τίμημα. Απεναντίας, χαρακτήρισε υπέρογκο το ποσό που της προσφέρθηκε από την άλλη πλευρά και μάλιστα σε πρώτη προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση το ποσό που θα εισπράξει, θα κατευθυνθεί σε παραγωγικές επενδύσεις της εταιρείας, ενδεχομένως και στην Ελλάδα από την οποία η Edison δεν έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να αποχωρήσει.

Οι ίδιοι κύκλοι της ιταλικής εταιρείας , απαντώντας σε ερωτήσεις, ανέφεραν ότι «με δεδομένη τη δυναμική της πρώτης οικονομικής προσφοράς, η υποβολή αντιπροσφοράς εκ μέρους μας, εκτός του ότι δεν θα εδράζετο σε αντικειμενικά δεδομένα, θα ακολουθείτο με βεβαιότητα, από υψηλότερη προσφορά του ελληνικού ομίλου, μετατρέποντας την όλη διαδικασία σε ένα αγώνα εξοντωτικών αντιπαραθέσεων».