Eurobank: Νέο ομόλογο από με στόχο την άντληση 350 εκατ.

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred ομόλογο της Eurobank, με στόχο την άντληση του ποσού των 350 εκατ. ευρώ και αρχικό guidance για επιτόκιο στο 4,5%.

Ο τίτλος είναι τύπου 2.75NC1.75, δηλαδή διάρκειας 2,75 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 1,75 έτη, η διαπραγμάτευσή του θα είναι στο χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η αξιολόγησή του από τους οίκους εκτιμάται στο B1 από τη Moody’s και στο Β+ από τις Fitch και S&P.

Η τιμολόγηση του τίτλου αναμένεται σήμερα, ενώ ημερομηνία διακανονισμού είναι η 9η Ιουνίου. Η ημερομηνία λήξης του τίτλου είναι στις 9 Μαρτίου 2025 και η reset date στις 9 Μαρτίου του 2024. Την έκδοση έχουν αναλάβει οι Deutsche Bank, Morgan Stanley και Nomura.

Τα ομόλογα εκδίδονται στο πλαίσιο των εποπτικών κανόνων για πρόσθετα «μαξιλάρια» κεφαλαιακής επάρκειας (MREL), τα οποία θα πρέπει να δημιουργήσουν οι τράπεζες έως το 2025.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις