ΔΕΗ: 600 εκατ. ευρώ “σήκωσε” από την αγορά με το νέο ομόλογο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου από τη ΔΕΗ καθώς η εταιρεία άντλησε τελικά το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο για 500 εκατ. Οι προσφορές έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ. δηλαδή 4 φορές πάνω από την αρχική πρόταση.

Με το κουπόνι να μειώνεται τελικά στο 4,625%, (από 4,75%) πρόκειται για μία ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς την εταιρεία καθώς πρόκειται για το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι 7ετιας που έχει βγάλει εταιρεία με ίδιο credit rating με τη ΔΕΗ από τον Φεβρουάριο του 2022. Μάλιστα, το spread στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλα τα ομόλογα που έχει εκδώσει από το 2020 (200 μ.β. χαμηλότερο σε σχέση με τις εκδόσεις του 2020 και του 2021).

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η πλειονότητα των επενδυτών στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι ξένοι, κατά κύριο λόγο μακροπρόθεσμοι, επενδυτές.

Πού θα πάνε τα έσοδα

Τα έσοδα από το νέο ομόλογο θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του τριετούς επιχειρηματικού πλάνου 2024 – 2026 που παρουσιάστηκε στις αρχές του έτους από τη διοίκηση της ΔΕΗ, πλάνου του οποίου η επικαιροποίηση αναμένεται εντός του Νοεμβρίου.

Πρόκειται για επενδύσεις συνολικού ύψους 9 δις. ευρώ που θα κατευθυνθούν κυρίως για την υλοποίηση των πράσινων επενδύσεων της επιχείρησης, την αναβάθμιση των δικτύων διανομής αλλά και στις νέες δραστηριότητες όπως τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ως γνωστόν η ΔΕΗ έχει θέσει στόχο το διπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος της με τις ΑΠΕ να αντιπροσωπεύουν στο νέο σχεδιασμό το 68% της συνολικής ισχύος της εταιρείας.

Από το συνολικό επενδυτικό πλάνο των 9 δις. ευρώ περίπου 4 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 2 δισ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 1,1 δισ. για ευέλικτη ηλεκτροπαραγωγή (σταθμοί αντλησιοταμίευσης, CCGT, κλπ), 700 εκατ. ευρώ για το δίκτυο χονδρικής στις τηλεπικοινωνίες, 400 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση και ενεργειακή αποδοτικότητα, 400 εκατ. ευρώ για την προμήθεια και την ηλεκτροκίνηση, ενώ σε 700 εκατ. ευρώ εκτιμώνται τα μερίσματα.

Όπως έχει ανακοινώσει η εταιρεία με την υλοποίηση του ολοκληρωμένου μεσοπρόθεσμου business plan μέχρι το 2026, η ΔΕΗ θα επιτύχει:

– Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 18% σε ετήσια βάση παρά την παράλληλη απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2026.

–  Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από ΑΠΕ οι οποίες θα αποτελούν παραπάνω από τα 2/3 της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος το 2026 από 43% σήμερα. Ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει να έχει 8,9 GW εγκατεστημένη ισχύ από ΑΠΕ το 2026.

–  Συνολικές επενδύσεις €9 δισ. στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ και αναβάθμιση δικτύων

– Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, που θα αποφέρουν  έσοδα αυξημένα κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021-2023. Η  χρηματοδότηση τους θα γίνει κυρίως από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου και με δανεισμό, το 80% του οποίου έχει ήδη εξασφαλισθεί.

–  Επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου που δημιουργείται.

–  Είσοδο σε νέες συναφείς αγορές, όπως τα δίκτυα οπτικών ινών, και περαιτέρω ανάπτυξη των νέων δραστηριοτήτων που έχουν ήδη ξεκινήσει, όπως η ηλεκτροκίνηση.

–  Βιώσιμη ανάπτυξη με μείωση έντασης εκπομπών CO2 κατά 74% (Scope 1 και 2, 3 (cat.3)) και μείωση κατά 42% των εκπομπών του Scope 3 το 2030 σε σχέση με το 2021, καθώς και στόχο για μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) μέχρι το 2040.

Στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος ΔΕΗ να γίνει ενεργειακός ηγέτης στην ευρύτερη περιοχή και σημαντικός παίκτης στην Ευρώπη, με υγιή οικονομικά και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ένας «πράσινος» όμιλος που το 2030 θα έχει EBITDA €3 δισ. από διαφορετικές δραστηριότητες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κρίση και να ανταποκριθεί στον κρίσιμο ρόλο του σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.