Eurobank: προχωράει στην έκδοση ομολόγου 500 εκατ.
Η τράπεζα έδωσε σχετική διερευνητική εντολή στους αναδόχους για την έκδοση ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να ανοίγει προσεχώς, ανάλογα και με τις συνθήκες στις αγορές.
- 06 Σεπτεμβρίου 2021 16:16
Στην έκδοση ομολόγου έως του ποσού των 500 εκατ. ευρώ και ανάλογα με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στις αγορές προχωράει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η διοίκηση της Eurobank.
Η τράπεζα έδωσε τη σχετική εντολή προετοιμασίας σε Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan, οι οποίες θα ενεργήσουν ως ανάδοχοι της έκδοσης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ύψος της έκδοσης αναμένεται να κυμανθεί έως 500 εκατ. ευρώ.
Οι τίτλοι αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B+ από την S&P και CCC από τη Fitch ενώ το βιβλίο προσφορών θα ανοίξει στο προσεχές διάστημα, ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές.
Σημειώνεται ότι η τράπεζα προχώρησε στην έκδοση senior preferred ομολόγου 500 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο ενώ όπως είχε δηλώσει στο conference call μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εξαμήνου, προγραμματίζει την έκδοση ακόμα ενός μέχρι τα τέλη της φετινής χρονιάς.
Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
