Όμιλος Autohellas: Σε ρότα επενδύσεων – Οι στόχοι μετά την υπερκάλυψη της έκδοσης ομολόγων 200 εκατ. ευρώ

Στο 4,25%, το χαμηλότερο σημείο του εύρους που είχε δοθεί, διαμορφώθηκε τελικά η απόδοση του 5ετούς ομολόγου της Autohellas, συνολικού ποσού έως 200 εκατ. ευρώ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε σε 453,46 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας υπερκάλυψη της έκδοσης κατά 2,3 φορές.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, “διατέθηκαν συνολικά 200.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €200 εκατ. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €453,46 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,3 φορές. Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία.

Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 4,25% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 4,25% ετησίως. Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 140.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.”

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης 4,6 εκατ ευρώ τα αντληθησόμενα κεφάλαια ύψους 195,4 εκατ. ευρώ θα αξιοποιηθούν ως εξής:

(α) Ποσό 100 εκατ. θα διατεθεί εντός 180 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έκδοσης για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού της Αutohellas. Ειδικότερα η εκδότρια θα διαθέσει: Ποσό έως 65 εκατ. στην Αlpha Bank, ποσό έως 15 εκατ. ευρώ στην Eurobank και 20 εκατ. ευρώ στην Πειραιώς για οφειλές ομολογιακών δανείων.

(β) Ποσό 56 εκατ. θα διατεθεί για την ανανέωση ή αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων του ομίλου εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

(γ) Ποσό περίπου 39,4 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης.

Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. Κύριοι Ανάδοχοι ήταν η Alpha Bank και η Eurobank και Ανάδοχοι είναι οι Attica Bank, Euroxx και Optima Bank. Σύμβουλος της έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα.

Ο Όμιλος

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Autohellas αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο ελληνικό όμιλο στις υπηρεσίες και στην εμπορία αυτοκινήτου, με δραστηριότητα κυρίως στην Ελλάδα αλλά και 8 επιπλέον χώρες και ισχυρή παρουσία σε τρεις κλάδους δραστηριοποίησης: α) την Ενοικίαση Αυτοκινήτων (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Μίσθωση) στην Ελλάδα, β) την Εμπορία αυτοκινήτων (Εισαγωγή/ Διανομή/ Λιανική Πώληση) στην Ελλάδα και γ) τη Διεθνή Δραστηριότητα (Βραχυχρόνια και Μακροχρόνια Μίσθωση/ Εμπορία Αυτοκινήτων) που σήμερα συνεισφέρουν και οι 3 σημαντικά.

Όπως αναφέρεται, τα μεγέθη αλλά και η μοναδική για την Ελλάδα καθετοποίηση του Ομίλου , σε εισαγωγή, διανομή, λιανική, συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών, βραχυχρόνια, μακροχρόνια ενοικίαση, και οι συνέργειες μεταξύ των υποκλάδων δημιουργούν υψηλή αξία.

Σημειώνεται πως ο κύκλος εργασιών έχει υπερδιπλασιαστεί σε βάθος 5ετίας , από 470 εκατ. ευρώ το 2018 σε σχεδόν 1 δισ. ευρώ το 2023, λαμβάνοντας υπόψη το κυλιόμενο 12μηνο που έληξε 30/09/2023 (το Q4 2022 και 9M 2023).

Ο στόλος αριθμεί 57,000 αυτοκίνητα και στο ίδιο διάστημα τόσο η συνολική όσο και η λειτουργική κερδοφορία έχει διπλασιαστεί.