Alpha Bank: Τα οφέλη από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με την UniCredit

Η ολοκλήρωση της πώλησης του 90,1% της Alpha Bank Romania στην UniCredit S.p.A., η οποία ανακοινώθηκε σήμερα, και η συγχώνευση που θα ακολουθήσει μεταξύ της Alpha Bank Romania και της UniCredit Romania, επισφραγίζουν τη σημαντική και ταχεία πρόοδο στην υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας των Ομίλων Alpha Bank και UniCredit.

Η συνένωση των δυνάμεων των δύο Τραπεζών στη Ρουμανία αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας Alpha Bank – UniCredit. Η ολοκλήρωση της σύνθετης και απαιτητικής συναλλαγής μέσα σε μόλις έναν χρόνο από την ανακοίνωσή της – μετά και τις σχετικές εγκρίσεις των ευρωπαϊκών και ρουμανικών εποπτικών αρχών επιβεβαιώνει την άριστη συνεργασία των διοικήσεων και των στελεχών των δύο Ομίλων. Η νομική και λειτουργική συγχώνευση των δύο Τραπεζών στη Ρουμανία αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του 2025.

Επισημαίνεται ότι η ολοκλήρωση του deal στη Ρουμανία αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην Alpha Bank, η οποία:

• Απέκτησε το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου της UniCredit Romania και μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης μεταξύ Alpha Bank Romania και UniCredit Romania θα κατέχει το 9,9% της νέας ενιαία τραπεζικής οντότητας, η οποία θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη, σε ενεργητικό, Τράπεζα της Ρουμανίας. Η Alpha Bank διατηρεί την παρουσία της στην αναπτυσσόμενη αυτή αγορά και συνεχίζει να εξυπηρετεί την πελατειακή της βάση στη Ρουμανία – μεταξύ των οποίων πολλές ελληνικές επιχειρήσεις και Έλληνες ιδιώτες – μέσω ενός μεγαλύτερου και πιο αποδοτικού σχήματος.
• Έλαβε περίπου 255 εκατ. ευρώ σε μετρητά που μπορεί να επανεπενδύσει σε πιο επικερδείς δραστηριότητες.
• Ενισχύει την κεφαλαιακή της επάρκεια κατά 100 μ.β. και μειώνει το σταθμισμένο σε κίνδυνο ενεργητικό.

Οι δύο Όμιλοι διατηρούν έντονο ενδιαφέρον για πιθανές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στη ρουμανική αγορά στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας τους. «Η Ρουμανία είναι μία μεγάλη αγορά», επισήμανε χαρακτηριστικά ο CEO του Ομίλου Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης σε κοινή συνέντευξη με τον CEO του Ομίλου UniCredit, Andrea Orcel τον περασμένο Απρίλιο στο πρακτορείο Bloomberg, προσθέτοντας ότι η επέκταση στη χώρα θα επιδιωχθεί «από κοινού».

Από την πλευρά του, ο κ. Orcel τόνισε: «Δηλώνουμε και οι δύο τη δέσμευσή μας στη Ρουμανία, μας ενδιαφέρει η αγορά της, βλέπουμε και οι δύο μεγάλη αξία εκεί. Εάν και εφόσον υπάρξει ευκαιρία, θα εξετάζαμε να προχωρήσουμε από κοινού σε εξαγορές». Το deal βραβεύθηκε πριν από λίγους μήνες ως η καλύτερη συναλλαγή στην κατηγορία «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές» (M&A) της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης για το 2023, από το διεθνούς φήμης περιοδικό EMEA Finance στα Achievements Awards 2023.

Πέραν αυτών, το σκέλος της συνεργασίας Alpha Bank – UniCredit το οποίο αφορά στη Ρουμανία αποτέλεσε τη βάση για να αναπτυχθεί η ευρύτερη, ολιστική συνεργασία μεταξύ των δύο Ομίλων που διαπερνά σχεδόν όλους τους πυλώνες της στρατηγικής της Alpha Bank, με αποκορύφωμα το Wealth Management, όπου ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες για περαιτέρω συνέργειες, όπως απέδειξε πρόσφατα η επιτυχημένη έναρξη διάθεσης των αμοιβαίων κεφαλαίων onemarkets Fund της UniCredit στην ελληνική αγορά αποκλειστικά μέσω του δικτύου της Alpha Bank. Παράλληλα, Alpha Bank και UniCredit κινούνται ήδη από κοινού προκειμένου να εξυπηρετήσουν της ελληνικές επιχειρήσεις στις συναλλαγές τους με τις 13 αγορές της Ευρώπης, όπου διατηρούν δίκτυο, και την παροχή υψηλού επιπέδου τραπεζικών υπηρεσιών. Τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται για τους επιχειρηματικούς Πελάτες της Alpha Bank μέσα από τη συνεργασία με την UniCredit ήρθε να επισφραγίσει η για πρώτη φορά από κοινού παρουσία των δύο τραπεζών ως ανάδοχοι και συνδιαχειριστείς του βιβλίου προσφορών ομολογιών κορυφαίου ελληνικού Ομίλου με σημαντική διεθνή παρουσία.

Ολοκληρώθηκε και τυπικά η συμφωνία

Η Alpha Services and Holdings S.A. (“Alpha”) και η UniCredit S.p.A. (“UniCredit”) ανακοίνωσαν σήμερα ότι, σε συνέχεια των εγκρίσεων που έλαβαν από όλες τις αρμόδιες αρχές, καθώς και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας δέουσας επιμέλειας (due diligence), η UniCredit απέκτησε από την Alpha International Holdings S.M.S.A, 100% θυγατρική της Alpha, ποσοστό 90,1% των μετοχών της Alpha Bank Romania S.A. (“Alpha Bank Romania”) με αντάλλαγμα:

(i) το 9,9% του μετοχικού κεφαλαίου της UniCredit Bank S.A. (“UniCredit Romania”) και

(ii) περίπου Ευρώ 255 εκατομμύρια σε μετρητά.

Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ της Alpha Services and Holdings και της UniCredit, η οποία ανακοινώθηκε στις 23 Οκτωβρίου 2023.

Η εξαγορά αποτελεί την αφετηρία της διαδικασίας για τη σταδιακή συγχώνευση της Alpha Bank Romania στον Όμιλο UniCredit. Υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης όλων των νομικών και εγκριτικών διαδικασιών, η συγχώνευση, μέσω απορρόφησης, της Alpha Bank Romania S.A. στην UniCredit Bank S.A αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Η συγχώνευση συνδυάζει τις δυνάμεις δύο αλληλοσυμπληρούμενων τραπεζών, οι οποίες έχουν αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις και τεχνογνωσία στη ρουμανική αγορά. Η εμπειρία της UniCredit Romania και της Alpha Bank Romania, τόσο στην τραπεζική επιχειρήσεων όσο και στη λιανική τραπεζική, θα ενισχύσει τη θέση της νέας τράπεζας, τοποθετώντας τον Όμιλο UniCredit στην τρίτη θέση στη ρουμανική αγορά – συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών – με συνολικό μερίδιο αγοράς περίπου 12% σε όρους συνολικού ενεργητικού.

Η Alpha θα διατηρήσει τη μακροχρόνια παρουσία της στη χώρα κατέχοντας, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ποσοστό 9,9% στην UniCredit Bank S.A.

Η αλλαγή μετοχικής σύνθεσης στην Alpha Bank Romania δεν θα έχει άμεσες επιπτώσεις για τους πελάτες της, οι οποίοι και θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται με τον ίδιο τρόπο, τόσο μέσω των ψηφιακών καναλιών όσο και μέσω των φυσικών καταστημάτων της. Με κύριο στόχο τη διασφάλιση μιας διαφανούς και εύκολης μετάβασης και καθώς θα προχωρούν τα στάδια της συγχώνευσης, όλες οι απαραίτητες ή χρήσιμες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες για όλους τους πελάτες της τράπεζας και μέσα από τις ιστοσελίδες των δύο τραπεζών UniCredit Romania και Alpha Bank Romania.

Η UniCredit τοποθετεί την Antoaneta Curteanu ως νέα Εκτελεστική Πρόεδρο της Alpha Bank Romania προκειμένου να συντονίσει τη διαδικασία ενοποίησης με την UniCredit Romania. Επίσης, ο Andrei Bratu εντάσσεται στο δυναμικό της Alpha Bank Romania, εκ μέρους της UniCredit, αναλαμβάνοντας Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, με αντικείμενο τον συντονισμό της Διεύθυνσης Wholesale Banking και με περιοχή ευθύνης τη διαχείριση των εταιρικών πελατών.

Ο Sergiu Oprescu, ο οποίος ήταν Εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Bank Romania πριν την αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της Τράπεζας, αναμένεται στο επόμενο διάστημα να ενταχθεί στη διοικητική ομάδα της UniCredit Romania, στο επίπεδο του Εποπτικού Συμβουλίου, κατόπιν έγκρισης της νέας αυτής θέσης από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας. Παράλληλα, η Alpha Services and Holdings όρισε δύο μέλη στο Εποπτικό Συμβούλιο της UniCredit Romania.

Δηλώσεις

Ο Andrea Orcel, CEO της UniCredit, δήλωσε: “Πρόκειται για ένα αποφασιστικό βήμα στη στρατηγική μας συνεργασία με την Alpha Bank, που μας επιτρέπει να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία μας στη χώρα προς όφελος των πελατών αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Η αγορά της Ρουμανίας έχει στρατηγική σημασία στην αναπτυσσόμενη περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης. Με μια ισχυρότερη, αποτελεσματική τράπεζα που διαθέτει καινοτόμα προϊόντα σε μεγαλύτερη πελατειακή βάση, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε την υποστήριξη που προσφέρουμε σε ιδιώτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες. Η τράπεζα που θα προκύψει θα μπορεί να αξιοποιήσει από θέση ισχύος τις ευκαιρίες ανάπτυξης στην αγορά, καθώς και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για τους εργαζομένους μας στη Ρουμανία αλλά και σε όλο τον Όμιλο”.

Ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Services and Holdings, δήλωσε: “Η έγκαιρη ολοκλήρωση της συναλλαγής μας στη Ρουμανία υπογραμμίζει την αξία που αποδίδουν και τα δύο μέρη στη στρατηγική συμφωνία που ανακοινώθηκε πέρυσι. Μαζί με την UniCredit, χτίζουμε μια κορυφαία τράπεζα στη ρουμανική αγορά – αντανακλώντας τη μακροχρόνια παρουσία της Alpha Bank στη χώρα – ενώ συνεργαζόμαστε ενεργά σε πολλαπλούς τομείς για να παρέχουμε κορυφαίες υπηρεσίες σε ελληνικές επιχειρήσεις που επεκτείνονται στην Ευρώπη και σε ευρωπαϊκούς ομίλους που επιθυμούν να επενδύσουν στην Ελλάδα”.

Η Mihaela Lupu, CEO της UniCredit Bank Romania, δήλωσε: “Είμαστε χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με την ομάδα της Alpha Bank Romania, συνεχίζοντας ο καθένας μας να υλοποιεί τη στρατηγική μας για οργανική ανάπτυξη και, παράλληλα, να προετοιμάζει και να υλοποιεί τη συγχώνευση. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, διασφαλίζουμε την ανάπτυξη των εργασιών μας, την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών μας και το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για τους εργαζομένους μας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη και τη διαφάνεια καθώς προχωρά η διαδικασία της συγχώνευσης”.

Ο Sergiu Oprescu, Εκτελεστικός Πρόεδρος της Alpha Bank Romania, δήλωσε: “Είμαι βέβαιος ότι το σημερινό βήμα προς τη συγχώνευση θέτει τα θεμέλια για τη δημιουργία ενός από τους πιο σημαντικούς, δυναμικούς και πελατοκεντρικούς τραπεζικούς οργανισμούς στη Ρουμανία. Αυτός ο νέος οργανισμός θα αποτελέσει μια σύγχρονη και ηγετική δύναμη στον κλάδο – που όχι μόνο ανταποκρίνεται αλλά και προβλέπει τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας και όλων των ενδιαφερόμενων μερών σε ένα ολοένα πιο ανταγωνιστικό και ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον”.