Attica Bank: Συμφωνία μετόχων για ΑΜΚ 490 εκατ. ευρώ

Αίσιο τέλος είχε τελικά το πολύμηνο θρίλερ για την κεφαλαιακή ενίσχυση και την εξυγίανση του ισολογισμού της Attica Bank καθώς την περασμένη Παρασκευή οι βασικοί μέτοχοι (ΤΧΣ, Ellington, ΤΜΕΔΕ) κατέληξαν σε συμφωνία.

Με επιστολή τους προς τη διοίκηση της Attica Βank, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), Ellington (Rinoa Ltd) και ΤΜΕΔΕ, που εκπροσωπούν, αθροιστικά, το 87,5% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας, γνωστοποίησαν την συμφωνία τους για Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου 490 εκατ. ευρώ και εξαίρεση των τιτλοποιήσεων Omega, Astir 1 και Astir 2 από το πρόγραμμα παροχής κρατικής εγγύησης Ηρακλής 2.

Από τα 490 εκατ. ευρώ της ΑΜΚ, ΤΧΣ και σχήμα ΤΜΕΔΕ-Ellington δεσμεύονται να βάλουν περίπου 459 εκατ. ευρώ. Ειδικά, για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι η συμμετοχή του στην ΑΜΚ δεν συνιστά κρατική ενίσχυση.

Από τα 490 εκατ. ευρώ, που επιδιώκεται να αντλήσει η Attica Bank ως το τέλος του έτους, τα περίπου τα 300 εκατ. ευρώ προβλέπεται, βάσει της επιστολής μετόχων, να διατεθούν για σχηματισμό πρόσθετων προβλέψεων, ενώ τα υπόλοιπα θα χρησιμοποιηθούν για κάλυψη ελλείμματος των κεφαλαιακών δεικτών, έξοδα αναδιάρθρωσης και χρηματοδότηση πιστωτικής επέκτασης.

Την 30η Ιουνίου η Attica είχε CET 1 ύψους 6,4% και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 9,9%, ενώ η ΤτΕ έχει ορίσει από τις 12 Μαίου ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας για την τράπεζα 10,43%. Με βάση τις δεσμεύσεις των μετόχων για ΑΜΚ 490 εκατ., οι δείκτες CET 1 και συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας θα αυξηθούν κατά περίπου 18 ποσοστιαίες μονάδες, αναφέρει η διοίκηση, σημειώνοντας ότι η μεταβολή επαρκεί ακόμα και έπειτα από την εξέταση δυσμενών σεναρίων για την αποκατάσταση των εποπτικών δεικτών.

Στην επιστολή προς τη διοίκηση της Attica Bank, οι βασικοί μέτοχοι διατυπώνουν την άποψη ότι η κατ’ αρχήν συμφωνία τους «αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της και την αναπτυξιακή της πορεία για το μέλλον» με την διοίκηση της τράπεζας να αναφέρει ότι εγκρίθηκε από το Διοικητικό της Συμβούλιο το πλάνο κεφαλαιακών ενεργειών της (capital plan), όπως και το υποβληθέν business plan τριετίας, βάσει του οποίου η τράπεζα στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία ως το τέλος του 2024.

To Business plan

Το επιχειρησιακό σχέδιο τριετίας της τράπεζας προβλέπει σχεδόν διπλασιασμό του υπολοίπου χορηγήσεων της Attica, με έμφαση στις νέες χορηγήσεις σε κλάδους υποδομών/κατασκευών, του τουρισμού, της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Στόχος είναι η χρηματοδότηση του οικοσυστήματος των κατασκευών καθώς και όλων των ελεύθερων επαγγελματιών που εμπλέκονται στην υλοποίησή του, με την αύξηση των χορηγήσεων μέχρι το τέλος του 2025 να έχει προϋπολογιστεί σε 1,3 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, θα υλοποιηθούν ενέργειες αναδιάρθρωσης, συνολικού ύψους 50 εκατ. ευρώ μέχρι το 2024 για περαιτέρω εξορθολογισμό του δικτύου καταστημάτων της (49 καταστήματα), με στόχο την περαιτέρω αποκλιμάκωση του λειτουργικού κόστους και ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω νέων επενδύσεων. Τέλος, αναφέρεται ότι η τράπεζα θα επαναξιολογήσει θέματα ανθρώπινου δυναμικού. Υπενθυμίζεται ότι η αρχική συμφωνία ΤΧΣ-Ellington προέβλεπε τη μετατροπή της Attica σε challenger bank, χωρίς δίκτυο και με σημαντική συρρίκνωση αριθμού εργαζομένων.

Οι παραπάνω ενέργειες αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2023. Η διοίκηση προσδοκά ότι η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων της τράπεζας θα είναι κοντά σε διψήφια επίπεδα μέχρι το τέλος του 2025, ενώ το business plan 2022-2025 στοχεύει σε λειτουργική κερδοφορία μέχρι το τέλος του 2024.

Ζημίες 20,13 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο

Την ίδια στιγμή η Attica Bank ανακοίνωσε ζημία ύψους €20,13 εκατ. για το πρώτο εξάμηνο, κυρίως λόγω του περιορισμού του επιτοκιακού εσόδου και της σημαντικής μείωσης που προέκυψε από τα αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις και πράξεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου της Τράπεζας.

Τα έσοδα από τόκους είναι μειωμένα κατά 32,9% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2021. Η αρνητική επίδραση σχετίζεται κυρίως με τη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 26,4% συνέπεια α) της ολοκλήρωσης της συναλλαγής τιτλοποίησης Omega εντός του 2021, η οποία οδήγησε σε χαμηλότερη δανειακή εκτοκιστική βάση για το πρώτο εξάμηνο του 2022 συγκριτικά με το πρώτο εξάμηνο του 2021, και β) της αλλαγής των επιτοκίων των ομολόγων (senior notes), η οποία οδήγησε στη μείωση του επιτοκιακού εσόδου κατά 65% λόγω της αλλαγής του επιτοκίου των εν λόγω ομολόγων.

Η μείωση αντισταθμίστηκε μερικώς μόνο από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της τράπεζας κατά 17,4% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο του 2021.

Η μείωση του κόστους χρηματοδότησης είναι συνέπεια της πολιτικής μείωσης των προσφερόμενων επιτοκίων καταθέσεων και κυρίως της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης από τους μηχανισμούς άντλησης ρευστότητας.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €3,25 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά € 1,24 εκατ. κατά τη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου και συνολική μεταβολή 62.0% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο. Βασικοί συντελεστές στη σημαντική αύξηση αποτέλεσαν η χορήγηση νέων δανείων και εγγυητικών επιστολών καθώς και τα έσοδα από συναλλαγές μέσω e-υπηρεσιών.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 αποτυπώθηκε η συνεχιζόμενη προσπάθεια της τράπεζας αναφορικά με τον εξορθολογισμό της βάσης κόστους, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Attica Bank. Όπως σημειώνεται, η λελογισμένη διαχείριση των επαναλαμβανόμενων εξόδων καθώς και η περιστολή των δαπανών προσωπικού, ως αποτέλεσμα της μείωσης του προσωπικού της τράπεζας κατά 106 άτομα σε ετήσια βάση, λειτούργησαν αντισταθμιστικά.

Πιο συγκεκριμένα, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν μείωση κατά 9,8% σε ετήσια βάση, καθώς ενσωματώθηκε πλήρως η εξοικονόμηση από τις ενέργειες αναδιάρθρωσης του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω του προγράμματος εθελούσιας εξόδου ενώ το ύψος των λειτουργικών εξόδων (εξαιρουμένων των μη επαναλαμβανόμενων δαπανών) εμφανίζεται οριακά αυξημένο κατά 3,7% σε σχέση με τη συγκριτική περίοδο κυρίως λόγω σημαντικών αγορών άυλων παγίων που πραγματοποιήθηκαν κατά το α’ εξάμηνο του έτους.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις