Eurobank: Υπερκάλυψη ρεκόρ για το ομόλογο Tier II

Την υψηλότερη υπερκάλυψη που έχει σημειώσει ποτέ έκδοση ελληνικής τράπεζας, πέτυχε χθες η έκδοση του ομολόγου Tier II της Eurobank. Την έκδοση «έτρεξαν» οι Barclays, BofA, JP Morgan και Morgan Stanley, ενώ το ομόλογο είναι δεκαετούς διάρκειας, με δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία (10NC5).

Το ποσό που ζητούσε η Τράπεζα από τους επενδυτές ανερχόταν σε 300 εκατ. ευρώ και το βιβλίο προσφορών συγκέντρωσε προσφορές για 840 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έκδοση συμμετείχαν 80 επενδυτές και η κατανομή της έγινε σε ποσοστό 66% σε διεθνείς επενδυτές του εξωτερικού και κατά 34% σε Έλληνες επενδυτές. Το τελικό κουπόνι της έκδοσης διαμορφώθηκε σε 10%. Σημειώνεται ότι το επιτόκιο αυτό κρίνεται ικανοποιητικό δεδομένου ότι οι εκδόσεις Tier II έχουν υψηλότερα επιτόκια.

Σημειώνεται ότι η έκδοση του ομολόγου Tier II στην οποία προχώρησε η Eurobank προσμετράται όχι μόνο ως ρευστότητα στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL, αλλά και ως κεφάλαιο, ενισχύοντας την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις