Eurobank: Στο 2,375% το τελικό επιτόκιο του ομολόγου

Στο 2,375% υποχώρησε το τελικό επιτόκιο του senior ομολόγου της Eurobank όταν η αρχική τιμολόγηση ήταν 2,5%. Οι προσφορές λίγο μετά τις 14:00 κινούνταν πάνω από τα 825 εκατ. ευρώ.

Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) θα έχει διάρκεια 6,5 ετών, με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο των πρώτων 5,5 ετών, ενώ την όλη διαδικασία έχουν αναλαβει οι πέντε διεθνείς τράπεζες Barclays, Citi, Commerzbank, Credit Suisse και JP Morgan.

Στόχος της Eurobank είναι η άντληση 500 εκατ. ευρώ, ενώ ο τίτλος θα έχει ημερομηνία ωρίμανσης στις 18 Μαρτίου 2028. Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από τη Moody’s, B+ από την S&P και από την Fitch θα λάβει υψηλότερο rating από ότι αναμενόταν μέχρι χθες.

Η σημερινή έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των υποχρεώσεων MREL (Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) που πρέπει να καλυφθούν έως το 2025. Η Eurobank είχε προχωρήσει και στα τέλη Απριλίου στην έκδοση ομολόγου senior preferred ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ 6ετούς διάρκειας με μη δυνατότητα ανάκληση πριν την πάροδο 5ετίας, όπου η συνολική ζήτηση είχε ξεπεράσει τα 1,25 δισ. ευρώ και η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 2,125%. Η συναλλαγή αυτή είχε σηματοδοτήσει την επιστροφή της Eurobank στις διεθνείς χρηματαγορές, την πρώτη από το 2017.

Το νέο senior preferred ομόλογο θα συνεισφέρει στη βελτίωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά, ενώ μέσω της έκδοσης η συστημική τράπεζα στοχεύει να ολοκληρώσει το χρηματοδοτικό πλάνο για το 2021.

Αξίζει να σημειώσουμε πως σε ό,τι αφορά το 2022 αναμένεται η συστημική τράπεζα να προχωρήσει σε ανάλογου όγκου εκδόσεις τίτλων με αυτές του 2021, ενώ σε ανάλογες εκδόσεις αναμένεται να προχωρήσουν τόσο η Alpha Bank όσο και η Τράπεζα Πειραιώς, λόγω των υποχρεώσεων MREL.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις