Μεγάλο ενδιαφέρον για το 15ετές ομόλογο
Με αρχικό επιτόκιο κοντά στο 4,5% άνοιξαν οι προσφορές για το νέο 15ετές ομόλογο της Ελλάδας.
- 11 Ιουλίου 2023 13:13
Με νωπές τις θετικές αναφορές για το αποτέλεσμα των εκλογών ο ΟΔΔΗΧ, στο πλαίσιο του σχεδίου του για μείωση των χρηματοδοτικών αναγκών, και άρα της πρόωρης μείωσης του χρέους, προχωρά στην έκδοση 15ετούς ομολόγου με έτος λήξεως το 2038.
Την έκδοση θα συντονίσουν η BNP Paribas, η Bank Of America, η Deutsche Bank.
Το ενδιαφέρον που καταγράφεται είναι έντονο καθώς έχουν συγκεντρωθεί προσφορές άνω των 11 δισ. ευρώ. Από αυτά τα 9,7 δισ. ευρώ αφορούν σε νέο μετρητό και 1,7 δισ. σε ανταλλαγές ομολόγων λήξης 2023 και 2024.
Τούτων δοθέντων, το επιτόκιο μειώνεται ελαφρά σε σχέση με αυτό του quidance και διαμορφώθηκε στις 125 μονάδες βάσης επιπλέον των mid swaps (αντί 130 μονάδων βάσης), δηλαδή στο 4,45%.
Όσον αφορά το ποσό, που θα αντλήσει ο ΟΔΔΗΧ αναμένεται ότι θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, αν και θα εξαρτηθεί από τις διαθέσεις των κατόχων ομολόγων που λήγουν στη διετία 2024-2025 και οι οποίοι προσκαλούνται από τον ΟΔΔΗΧ να ανταλλάξουν πρόωρα τους τίτλους τους.
Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
