Τράπεζες: Ανεβάζουν τον πήχη για την επόμενη τριετία

Με κύρια χαρακτηριστικά την υψηλή κερδοφορία, την ισχυρή πιστωτική επέκταση και την ανταμοιβή των μετόχων με διανομές κερδών που μπορούν να φτάσουν μέχρι το 50%, οι τέσσερις συστιμικές τράπεζες παρουσίασαν, με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2023, τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τριετία.

Οι τραπεζικοί αναλυτές κάνουν λόγο για αισιόδοξους αλλά επιτεύξιμους στόχους, που στηρίζονται κυρίως στο ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον για την Ελλάδα, και οι οποίοι είναι ικανοί να «γυρίσουν οριστικά την σελίδα» για το εγχώριο πιστωτικό σύστημα.

Μετά τις επιτυχημένες κινήσεις του ΤΧΣ οι τράπεζες έχουν πλέον το βλέμμα στραμμένο στην ανάπτυξη των εργασιών τους, στην εκκαθάριση των τελευταίων κόκκινων δανείων και στην επανέναρξη της διανομής μερισμάτων, η οποία προσδοκάται ότι θα ξεκινήσει φέτος και θα κλιμακωθεί τα επόμενα χρόνια.

Eurobank

Το επικαιροποιημένο business plan της Eurobank προβλέπει τα οργανικά λειτουργικά κέρδη να διαμορφωθούν στα 1,5 δισ. ευρώ το 2024 με στόχο να ανέλθουν στα 1,6 δισ. το 2026. Σημειώνεται ότι για τη χρήση του 2023 τα οργανικά λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 1,47 δισ. ευρώ.
Τα NPEs από 3,5% θα περιοριστούν στο 3%. Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα διαμορφωθεί κοντά στο 15% το 2024 ενώ θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα και στη συνέχεια με το 2026 η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να είναι κοντά στο 13%.

Κλειδί για την νέα στρατηγική της τράπεζας αποτελεί η ρευστότητα που διαθέτει η Ελληνική Τράπεζα στην Κύπρο. «Την ρευστότητα αυτή δεν θα την χρησιμοποιήσουμε στα υπόλοιπα κομμάτια του ομίλου. Θα την αξιοποιήσουμε στην κυπριακή οικονομία και σε άλλα διεθνή projects στην περιοχή».

Αξίζει να αναφερθεί ότι η διοίκηση του Φωκίωνα Καραβία, δεν έχει συμπεριλάβει τις εκτιμώμενες συνέργειες από την Ελληνική Τράπεζα στο 3ετές business plan, καθώς απομένουν βήματα μέχρι την συγχώνευση με την θυγατρική της τράπεζας στην Κύπρου και ενδιαμέσως τη Δημόσια Πρόταση, στην οποία η ελληνική πλευρά στοχεύει το ποσοστό να ανέλθει κοντά στο 65%.

Τράπεζα Πειραιώς

Κατά την ενημέρωση των επενδυτών για τα αποτελέσματα 2023, που προηγήθηκαν του placement ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου έδωσε έμφαση στο πλάνο διανομής μερίσματος από εφέτος μέχρι και το 2027 από τα κέρδη του 2026. Με βάση το πλάνο, η τράπεζα Πειραιώς στοχεύει στη διανομή μερίσματος 10% από τα κέρδη του 2023 και αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα καθώς στο business plan 2024-2026 προβλέπεται διανομή μερίσματος περίπου 25% από τα κέρδη του 2024, 50% από τα κέρδη του 2025 και 50% από τα κέρδη του 2026.

Ο επικεφαλής της Τράπεζας Πειραιώς, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2023 σημείωσε ότι «οι κύριοι μοχλοί ανάπτυξης είναι η αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η βελτίωση της αγοράς εργασίας και η εισροή ξένων επενδύσεων».

Η διοίκηση της παρουσίασε νέους στόχους για την τριετία 2024 – 2026 στοχεύοντας σε καθαρά κέρδη 900 εκατ. ευρώ το 2024 (από περίπου 800 εκατ. το 2023) με στόχο να ανέλθουν στο επίπεδο του 1 δισ. ευρώ κατ’ έτος το 2025 και 2026. Προβλέπεται αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων +5% το 2024, +6% το 2025 και επίσης +6% το 2026. Ο δείκτης NPEs από 3,5% σήμερα θα περιοριστεί κοντά στο 2,5% το 2026.

Alpha Bank

Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης παρουσίασε αναθεωρημένους στόχους για το 2026 προβλέποντας ότι τα κέρδη θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία, με τα κέρδη ανά μετοχή να διαμορφώνονται σε 0,31 ευρώ το 2024 (από 0,32 ευρώ το 2023), να ενισχύονται σε 0,33 ευρώ το 2025 και να ξεπερνούν τα 0,35 ευρώ ανά μετοχή το 2026.

Το business plan προβλέπει απόδοση ιδίων κεφαλαίων στο 13% ττο 2024 (από 12,9% το 2023) με στόχο να ανέλθει σε 13,5% το 2025 και άνω του 14% το 2026. Τέλος, τα NPEs από 6% το 2023 θα μειωθούν σε 5% το 2024, 4% το 2025 και κάτω του 4% το 2026 με την κάλυψη να φτάνει το 60% από 45% σήμερα.
Σε ότι αφορά στη διανομή μερίσματος η Alpha Bank στοχεύει σε διανομή ποσού 122 εκατ. ευρώ από τα κέρδη χρήσης 2023 ήτοι 0,05 ευρώ ανά μετοχή, ενώ τα επόμενα χρόνια θα αυξηθούν οι διανομές, σε ποσοστό άνω του 25% της κεφαλαιοποίησης έως το 2026.

Τέλος ο κ. Ψάλτης σημείωσε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2023 ότι «η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με σημαντικά ταχύτερο ρυθμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης το 2023, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 2%, και εκτιμούμε ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί έως το 2025».

Εθνική Τράπεζα

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του 2023 σημείωσε ότι «οι αναπτυξιακοί παράγοντες και οι μεταρρυθμίσεις ενισχύουν τις προοπτικές ανάπτυξης για το 2024 και έπειτα».

Η διοίκηση της ΕΤΕ παρουσίασε νέο business plan για την περίοδο 2024 – 2026 το οποίο προβλέπει κέρδη ανά μετοχή το 2024 στα 1,2 ευρώ (όσο και το 2023) με στόχο να ξεπεράσουν το 1,3 ευρώ ανά μετοχή το 2026. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα με στόχο να διαμορφωθεί σε περίπου 15% τη φετινή χρονιά (από 18,3% το 2023) και να κινηθεί κοντά στο 13% το 2026. Το busness plan προβλέπει τα δάνεια προς επιχειρήσεις να αυξηθούν κατά 9% μέχρι το 2026 και κατά 2% τα δάνεια λιανικής. Τα NPEs από 3,7% το 2023 θα περιοριστούν στο 3,5% το 2024 με στόχο να συρρικνωθούν κάτω του 2% το 2026.