Τράπεζες: Διεθνοποίηση προς πάσα κατεύθυνση με “γεμάτο” πορτοφόλι

Η χθεσινή ανακοίνωση της Eurobank για τη δημιουργία ενός Global Delivery Center (GDC) στην Ινδία, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την επέκταση της παρουσίας της σε μια από της ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες του πλανήτη και παγιώνει την τάση εκ νέου διεθνοποίησης του εγχώριου πιστωτικού συστήματος.

Από την αρχή του χρόνου οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται στην αφετηρία για ένα αγώνα εξαγορών, καθώς η μεγάλη ρευστότητα που διαθέτουν σεσυνδυασμό με την ανάγκη κάλυψης των εσόδων από την πτώση των επιτοκίων, οδηγούν τους τραπεζίτες στην χάραξη στρατηγικής εξαγορών.

Είναι πλέον προφανές ότι τέσσερις CEO των συστημικών τραπεζών της χώρας, ο Φ. Καραβίας της Eurobank, ο Π. Μυλωνάς της Εθνικής Τράπεζας, ο Χ. Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς και ο Β. Ψάλτης της Alpha Bank έχουν σχεδιάσει και ξεκινήσαν να υλοποιούν μια σειρά από στοχευμένες εξαγορές και επεκτατικές κινήσεις έτσι ώστε να ενισχύσουν ταχαρτοφυλάκια των δραστηριοτήτων τους. Απώτερος στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και κατ’ επέκτασητης κερδοφορίας ενώ το μεγάλο «όπλο» που διαθέτουν είναι τα υψηλά επίπεδα ρευστότητας που έχουν συσσωρεύσει.

Συνολικά οι εξαγορές αποτελούν βασικό κεφάλαιο της στρατηγικής που έχουν καταστρώσει για φέτος τα τραπεζικά επιτελεία καθώς αποτελούν το μόνο σίγουροτρόπο αύξησης των εσόδων και από άλλες πηγές, εκτός από τις «παραδοσιακές» που είναι οι τόκοι των δανείων.

Υψηλόβαθμη τραπεζική πηγή τονίζει ότι «θα δούμε σύντομα στοχευμένες κινήσεις εξαγορών μέσω των οποίων τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα θα διευρύνουν το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, κυρίως σε μη παραδοσιακά τραπεζικά πεδία». Παράλληλα, συνεχίζει η ίδια πηγή, οι συστιμικέςτράπεζες θα κινηθούν και για εξαγορές ποσοστών συμμετοχής σε εταιρείες τεχνολογίας, καθώς έτσι θαεπιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό και θα δημιουργήσουν συνέργειες για την αύξηση του πελατολογίου τους».

Βγήκε μπροστά η Eurobank

Το στίγμα έδωσε πρώτη η Eurobank, που μετά την εξαγορά της Ελληνικής τράπεζας στην Κύπρο, προχωράει την επέκταση της σε Ινδία, Σαουδική Αραβία,Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Ισραήλ, ενώ όπως δείχνουν οι τελευταίες κινήσεις της διοίκησης, αναζητά και άλλες ιδέες, που θα συμβάλλουν και στην περαιτέρωεπέκτασή της.

Έτσι χθες ανακοίνωσε ότι με την υποστήριξη του βασικού της μετόχου, Fairfax, προχώρησε από κοινού με την LTIMindtree (παγκόσμια εταιρεία συμβούλων τεχνολογίας και ψηφιακών λύσεων) στη δημιουργία ενός Global Delivery Center (GDC) στην Ινδία.

Η LTIMindtree έχει επιλεγεί από την Eurobank ως συνεργάτης υπηρεσιών για το πρόγραμμα εγκατάστασης του Temenos στο Λουξεμβούργο, παρέχοντας υπηρεσίες συντήρησης, μεταφοράς δεδομένων, διασφάλισης ποιότητας και υποστήριξης μετά την υλοποίηση. Η LTIMindtree θα συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας και στον εκσυγχρονισμό της τεχνολογικής υποδομής του Ομίλου Eurobank στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και την Ελλάδα. Η συνεργασία αυτή θα προσφέρει στη Eurobank τη δυνατότητα να αξιοποιήσει τη δυναμική της πρωτοποριακής τεχνολογίας και των λύσεων της LTIMindtree προκειμένου να επιτύχει σημαντικές βελτιώσεις στην εμπειρία των πελατών και τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Σε ότι αφορά στην Κύπρο, η συνολική στρατηγική της διοίκηση της Eurobank φιλοδοξεί να την καταστήσει κόμβο εργασιών από την Ινδία, την Αραβική χερσόνησο και το Ισραήλ. Η Eurobank, έχοντας ποσοστό 93,47% της Ελληνικής Τράπεζας προχώρησε στην δημόσια πρόταση προς τους τελευταίους μετόχους της και θα την συγχωνεύσει με τη θυγατρική της στην Κύπρο.

Παράλληλα η Eurobank ετοιμάζει για τις αρχές του καλοκαιριού ένα μεγάλο road show, με τους μεγαλύτερους επενδυτές από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και για αυτό ο Διευθύνοντας Σύμβουλος της Τράπεζας Φωκίων Καραβίας βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τον υπουργό Κωστή Χατζηδάκη με αντικείμενο την πρόσκληση αυτών των ισχυρών funds του Κόλπου που διαχειρίζονται τεράστιας αξίας επενδυτικά χαρτοφυλάκια.

Οι εξαγορές στην Κύπρο και τη Βουλγαρία έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητες της Eurobank στο εξωτερικό. Με βάση το ενεργητικό, η τράπεζα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη στην Κύπρο, με 26,4 δισ. ευρώ και στην τρίτη θέση στη Βουλγαρία, με 10,7 δισ. ευρώ. Η στρατηγική της είναι σε όποια αγορά επενδύει να έχει κρίσιμο μέγεθος.

Οι υπόλοιπες στρατηγικές κινήσεις

Σε Κύπρο και Ρουμανία εστιάζεται προς το παρόν το στρατηγικό ενδιαφέρον της Alpha Bank όπου και στις δύο χώρες καταλαμβάνει την τρίτη θέση από άποψη μεγέθους. Μάλιστα η θέση στη Ρουμανία και η συνεργασία με την UniCredit δίνουν στην ελληνική τράπεζα την ευκαιρία να συμμετέχει σε περαιτέρω κινήσεις με εφαλτήριο την έντονα αναπτυσσόμενη αγορά των Βαλκανίων.

Ήδη πάντως η Alpha Bank προχώρησε στην εξαγορά του 100% της FlexFin η οποία είναι η πρώτη εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) στον χώρο του factoring στην Ελλάδα και την Κύπρο, με εξειδίκευση στην παροχή ρευστότητας σε μικρές καιμεσαίες επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την πρωτοπόρο ψηφιακή της πλατφόρμα. Εξέχουσα σημασία αποκτά το γεγονός ότι η εξαγορά της Flexfin συνιστά την πρώτηαπό μία σειρά στρατηγικών κινήσεων της Alpha Bank, προκειμένου να διευρύνει το αποτύπωμά της στην αγορά, αλλά και να επεκτείνει τις εργασίες της σε νέα πεδία.

Την ίδια στιγμή χωρίς προβλήματα εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς και του CVC για την εξαγορά του 70% Εθνική Ασφαλιστική και όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν στην αίσια έκβαση της συμφωνίας τις επόμενες εβδομάδες και στην επίσημη ανακοίνωση. Την ίδια στιγμή και η Εθνική Τράπεζα, βάσει της σύμβασης μετόχων που έχει με τη CVC, θα πωλήσει υποχρεωτικά το 9,9% της ασφαλιστικής, με τους ίδιους όρους με τους οποίους θα διαθέσει το δικό της ποσοστό η CVC. Με την ολοκλήρωση της Ενδεχόμενης Συναλλαγής, η Πειραιώς αναμένεται να διαφοροποιήσει και να ενισχύσει περαιτέρω τις πηγές εσόδων της, δημιουργώντας σημαντικά υψηλότερη αξία για τους μετόχους της.

Τέλος και έχοντας ουσιαστικά ολοκληρώσει τον ψηφιακό της μετασχηματισμό η Εθνική Τράπεζα αναζητά προσεκτικά πιθανούς στόχους για εξαγορά ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α Ευρώπης. Στις συχνές ερωτήσεις που δέχεται κατά καιρούς ο Διευθύνων Σύμβουλος Π. Μυλωνάς από τους διεθνείς αναλυτές, έχει αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά. Βασικό όπλα στα σχέδια της διοίκησης είναι η πλεονάζουσα ρευστότητα που διαθέτει ύψους 9 δισ. ευρώ.