Τράπεζες: Μονοψήφιος δείκτης κόκκινων δανείων μετά από μία 10ετία

Οι επιδόσεις που καταγράφουν τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα κατά την στρατηγική εξυγίανσης των ισολογισμών τους και μείωσης των κόκκινων δανείων τους, μονοπώλησαν τις τελευταίες ημέρες το ενδιαφέρον των διεθνών αναλυτών και επενδυτών κατά την ενημέρωση που έλαβαν από τους τραπεζίτες με αφορμή την δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Έχοντας καταγράψει θεαματικές επιδόσεις στη μείωση των κόκκινων δανείων την τελευταία διετία και κινούμενες ήδη σε μονοψήφια ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων, οι συστιμικές τράπεζες αφήνουν πλέον πίσω τους την πιο «βαριά κληρονομιά» της 10ετούς οικονομικής κρίσης, και επαναφέρουν την χρηματοδότηση της οικονομίας σε πρωταρχικό τους στόχο.

Το απόθεμα των κόκκινων δανείων και για τις τέσσερις συστιμικές τράπεζες μειώθηκε στις 30 Ιουνίου στα 11 δις. ευρώ από 14,1 δις. ευρώ στις 31 Μαρτίου με το σχετικό δείκτη να κυμαίνεται κατά μέσο όρο και για τις «4» στο 6,8%.

Πρόκειται για επίδοση που αν μη τι άλλο αποδεικνύει την προσήλωση που επιδεικνύουν οι διοικήσεις των εγχώριων πιστωτικών ιδρυμάτων στο στόχο που έχουν θέσει τα τελευταία χρόνια και ο οποίος δεν είναι άλλος από τη σύγκλιση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Αυτό, άλλωστε, τονίστηκε μετ’ επιτάσεως στις πρόσφατες τηλεδιασκέψεις που είχαν οι τέσσερις Διευθύνοντες Σύμβουλοι με διεθνείς αναλυτές, ενώ έγινε σαφές ότι στην –απίθανη κατά τις εκτιμήσεις τους – πιθανότητα που υπάρξει ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων κάποιες τράπεζες θα το αντιμετωπίσουν με τιτλοποιήσεις / πωλήσεις δανειακών χαρτοφυλακίων και άλλες προετοιμάζονται για διαγραφές.

Οι επιδόσεις ανά τράπεζα

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα οικονομικά αποτελέσματα για το α’ μισό του 2022:

• Η Alpha Bank διαθέτει ένα απόθεμα κόκκινων δανείων της τάξεως των 3,2 δισ. ευρώ έναντι 29,3 δισ. ευρώ πριν από μία πενταετία, περιορίζοντας στο 6μηνο του 2022 το NPE ratio στο 8,2% από 51,7% τον Δεκέμβριο του 2017.
• Η Τράπεζα Πειραιώς καταγράφει «κόκκινα» δάνεια, ύψους 3,4 δισ. ευρώ – εκ των οποίων 2,8 δισ. ευρώ είναι επιχειρηματικά, 400 εκατ. ευρώ στεγαστικά και 300 εκατ. ευρώ καταναλωτικά – πετυχαίνοντας μείωση του σχετικού δείκτη στο 9,1% από 12,6% το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και 24,6% τον Ιούνιο του 2021.
• Η Eurobank από την πλευρά της σημειώνει την καλύτερη επίδοση με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου για φέτος, καθώς έχει μειώσει στο 5,9% τον «κόκκινο» δείκτη, με τα συνολικά ανοίγματα να υποχωρούν στα 2,5 δισ. ευρώ ή 700 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις.
• Τέλος η Εθνική Τράπεζα πέτυχε στις 30 Ιουνίου φέτος να μειώσει τα «κόκκινα» ανοίγματά της σε μόλις 1,9 δισ. ευρώ – ή 400 εκατ. ευρώ μετά από προβλέψεις – από τέσσερα δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2021, εμφανίζοντας δείκτη NPEs στο 6,1% από 12,8% το περυσινό α’ εξάμηνο.

Καταλυτική η συμβολή του “Ηρακλή”

Σημαντικό ρόλο σε αυτή την δύσκολη αυτή επιχείρηση μείωσης των «κόκκινων» ανοιγμάτων και εξυγίανσης των ισολογισμών, έπαιξε το Πρόγραμμα «Ηρακλής», χρήση του οποίου έκαναν όλες οι τράπεζες. Μέσω του Ηρακλή ολοκληρώθηκαν τιτλοποιήσεις, στις οποίες χορηγήθηκε η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, άνω των 50 δισ. ευρώ.

Από τη στιγμή δε, που «έτρεξε» η πρώτη τιτλοποίηση – το project Cairo της Eurobank, ύψους επτά δισ. ευρώ, με το Δημόσιο να εγγυάται τα 2,4 δισ. ευρώ – μέχρι την τελευταία η οποία αφορά στην κατάθεση αιτήματος ένταξης στον «Ηρακλή ΙΙ» από την Τράπεζα Πειραιώς για το project Sunrise III – η αγορά έχει περάσει από πολλές διακυμάνσεις, με πιο χαρακτηριστικές περιόδους την πανδημία της Covid – 19, αλλά και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Παρά την μεγάλη νευρικότητα στις αγορές, το ενδιαφέρον των επενδυτών παραμένει ζωηρό, με τις τράπεζες να δρομολογούν και νέες συμφωνίες για το επόμενο διάστημα. Ενδεικτικά, θέμα χρόνου φαίνεται πως είναι η ένταξη στον «Ηρακλή» του project Solar που περιλαμβάνει δάνεια – μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων – και των τεσσάρων συστιμικών τραπεζών, ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Μάλιστα για την συγκεκριμένη τιτλοποίηση αναφέρθηκαν οι διοικήσεις, τόσο της Alpha Bank, όσο και της Τράπεζας Πειραιώς, αποκαλύπτοντας πως έχουν ήδη κατατεθεί οι σχετικές αιτήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών για την ένταξη στο δεύτερο σκέλος του μηχανισμού, με τη συναλλαγή να ολοκληρώνεται μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους.

Αισιοδοξία για τη συμπεριφορά των δανείων

Την ίδια στιγμή καθολική ήταν η εκτίμηση των τραπεζιτών ότι τα νέα «κόκκινα» δάνεια, τα οποία θα προκύψουν ως απόρροια της ακρίβειας, θα είναι περιορισμένα και δεν θα προκαλέσουν ουσιαστικό πρόβλημα ανατρέποντας τα σχέδια των επόμενων μηνών.

Πηγή της αισιοδοξίας είναι τα στοιχεία που αφορούν αφενός, στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και στις αυξημένες καταθέσεις και αφετέρου, στην πορεία του τουρισμού που για φέτος σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών το πρώτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 3,8% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο και είναι υψηλότερο από όλα τα αντίστοιχα πρώτα τρίμηνα της τελευταίας 10ετίας.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά 2,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, «αγγίζοντας» τα 182,33 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση αφορά στις επιχειρήσεις (δύο δισ. ευρώ), με αυτές των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων να παρουσιάζουν αύξηση κατά 721 εκατ. ευρώ έναντι μείωσης κατά 336 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ωστόσο και οι τέσσερις Διευθύνοντες Σύμβουλοι φρόντισαν να κάνουν σαφές στη διεθνή επενδυτική κοινότητα ότι μολονότι τα μηνύματα που εκπέμπονται από τα δανειακά χαρτοφυλάκια είναι μάλλον θετικά, εντούτοις παραμένουν σε αυξημένη εγρήγορση.

Άλλωστε ο επερχόμενος Χειμώνας, προβλέπεται εξαιρετικά δύσκολος, καθώς, μέχρι στιγμής, δεν διαφαίνεται λύση στο μείζον ζήτημα της ενεργειακής κρίσης, ενώ και η νέα χρονιά αναμένεται εξίσου δύσκολη με τους έλληνες τραπεζίτες να αποφεύγουν να προβούν σε οποιαδήποτε πρόβλεψη απαντώντας στα σχετικά ερωτήματα των αναλυτών.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις